租赁风采 | 工银租赁资本市场融资业务再创佳绩

新年伊始,工银租赁在境外资本市场再度亮相,收获颇丰。1月20日当天完成3年期和5年期共12亿美元债券募集,是年初以来境外中资公司最大的美元债券发行,实现成本、期限双优。


针对开年以来市场对美联储加息缩表预期强烈、美国国债收益率不断攀升、中资机构境外美元债券发行认购不高的不利局面,工银租赁抢先抓早、提前布局、积极沟通投资者,抓住春节前短暂的发行窗口,果断在市场回调时推出交易,成功在美联储加息前锁定中长期资金。此次交易吸引了多家主权机构等投资者,充分体现出国际投资者对公司信用资质的高度认可。


发行当日,《财资》(The Asset)杂志发布2021年度AAA可持续资本市场国家和地区奖项,工银租赁荣获非银金融机构类“最佳气候债券奖项”,是2021年唯一一家荣膺该奖项的机构。获奖交易为公司于2021年10月在境外发行的7.5亿美元5年期气候债券,该笔债券获得权威机构气候债券倡议组织(CBI)贴标认证,并被彭博明晟全球绿色债券指数收录。这是公司开拓国际绿色金融市场的又一次成功实践,是继2019年发行首支中资租赁境外绿色债券后的又一里程碑。


下一步,工银租赁将积极研判市场走势,应对美元加息周期,拓展绿色金融,深挖融资成本护城河,进一步实现高质量发展。